U zult hulp nodig hebben van onze Klantenservice om uw paspoortnummer op uw rekening bij te werken. Stuur een e-mail naar MEXEM zoals aangegeven op onze website (tabblad Upload/ Fax/ Post) en voeg de volgende informatie toe in uw e-mail: Account ID (onderwerpregel) Samenvatting van de bij te werken informatie Scan van het ID-document dat u wilt bijwerken Indien nodig zullen wij contact met u opnemen voor eventuele vragen.

De mogelijkheid om een andere persoon toe te voegen aan uw individuele account hangt af van hun beoogde bekwaamheid of rol. De 4 meest bekende rollen zijn de volgende: Eigenaar - rekeninghouders mogen geen andere persoon toevoegen aan een bestaande rekening, als het resultaat van het toevoegen van die persoon zou dienen om het eigendom van de rekening te veranderen. Als u bijvoorbeeld uw individuele rekening wilt omzetten in een gezamenlijke rekening, moet u een aanvraag voor een gezamenlijke rekening indienen, de overeenkomsten in verband met die rekening aangaan en daarna een overdracht van activa aanvragen. Zie Omzetting van een enkelvoudige naar een gezamenlijke rekening. Begunstigde - de toevoeging van een begunstigde of voordrager wordt ondersteund voor een beperkt aantal rekeningtypes (bijvoorbeeld een Overlijdensoverdracht voor Amerikaanse particulieren en IRA-rekeningen). Zie Hoe kan ik een begunstigde op mijn rekening aanwijzen? Gebruiker - rekeninghouders kunnen een niet-werknemer als gebruiker toevoegen en hem bepaalde toegangsrechten tot de rekening geven (bv. rapporten, handel). Merk op dat het toevoegen van een gebruiker om te helpen met de werking en/of het bijhouden van de rekening geen eigendomslast met zich meebrengt. Zie (niet-werknemer) gebruikers toevoegen aan een individuele rekening voor informatie over het toevoegen van een niet-werknemer. Vertrouwde contactpersoon - een persoon met wie MEXEM contact mag opnemen en informatie over hun account mag vrijgeven om mogelijke financiële uitbuiting aan te pakken, om de bijzonderheden van de laatste contactinformatie van de klant, de gezondheidstoestand of de identiteit van een wettelijke voogd, trustee, executeur of houder van een volmacht te verifiëren. Deze persoon krijgt geen toegang tot de rekening en is niet gemachtigd om transacties voor de rekening te aanvaarden. Zie Wat is een vertrouwenspersoon?

Nee, de primaire gebruikersnaam wordt aangemaakt op het moment dat de rekening wordt aangevraagd en is gekoppeld aan de rekeningmachtigingen, handelsmogelijkheden en inlogtoegang, naast bekendmakingen, overeenkomsten en erkenningen. Het is niet mogelijk een reeds bestaande gebruikersnaam te wijzigen of van een secundaire gebruiker een primaire gebruiker te maken, of omgekeerd.

Uw rekeningtype (Kas, Marge of Portefeuille Marge) vindt u in de rubriek Rekeninginformatie (naast Rekeningmogelijkheden) van uw activiteitenoverzichten. Om toegang te krijgen tot recente afschriften: Log in op Client Portal/ Account Management Selecteer Rapporten gevolgd door Afschriften. De sectie Een overzicht uitvoeren zal standaard het meest recente overzicht weergeven. Selecteer de parameters die u wilt wijzigen (zoals Formaat) en klik op de groene knop Afschrift uitvoeren om het afschrift te starten. Meer informatie over de sectie Rekeninginformatie vindt u in onze Gebruikershandleiding Rapportage. Zie ook: Hoe upgrade ik mijn rekening om marge of Portefeuillemarge te gebruiken?

U kunt uw e-mailadres als volgt wijzigen: Log in op Klantportaal/ Accountbeheer Klik op Instellingen gevolgd door Gebruikersinstellingen Klik in het paneel Communicatie op het pictogram Configureren (tandwiel) naast E-mailadres Volg de meldingen op het scherm U kunt een tweede e-mailadres toevoegen in het veld Nieuw e-mailadres door een puntkomma (";") toe te voegen na het eerste e-mailadres, gevolgd door het tweede e-mailadres zonder spatie ertussen. In sommige situaties moeten e-mail wijzigingen mondeling geverifieerd worden met IBKR Client Services en kan het 1-2 werkdagen duren voordat ze van kracht worden. Meer informatie over hoe u uw e-mail adres kunt wijzigen vindt u in onze Gebruikershandleiding.

Rekeninghouders kunnen hun W-8BEN belastingformulier bijwerken via Client Portal/ Account Management: Log in op Client Portal/ Account Management Selecteer Instellingen gevolgd door Accountinstellingen Onder Profiel(en), **klik op het "i"(info) icoon** links van de naam van de juiste gebruiker. De toegankelijke belastingformulieren worden onderaan het venster getoond. Klik rechtsonder op Belastingformulieren bijwerken Klik op Doorgaan totdat u bij het W-8BEN formulier bent aangekomen. Werk bij volgens uw bijgewerkte land van verblijf, vooral item 7. U vindt een gedetailleerde beschrijving van het bijwerken van belastingformulieren in de Gebruikershandleiding van het Klantenportaal.

Gebruik de bovenstaande knop om uw handelsrechten bij te werken: Log in op Klantportaal/ Accountbeheer Klik op het menu Instellingen gevolgd door Rekeninginstellingen Als u meerdere rekeningen beheert, kiest u een rekening door op het rekeningnummer te klikken om de Rekeningkiezer op te roepen. Klik op het pictogram Configureren (tandwiel) naast "Handelservaring & Rechten". Klik in het scherm Trading Permissions op Add in de sectie die hoort bij het product dat u wilt verhandelen en vink het vakje aan naast de handelsvergunning of het programma dat u wilt aanvragen. Vul de sectie Ervaring en Handelskennis in die bovenaan de sectie van het door u geselecteerde product staat. Zodra u klaar bent met het maken van uw selecties, klikt u op de knop VERDER. Bekijk de beleggingsdoelstellingen en financiële informatie op de volgende pagina's en breng de nodige wijzigingen aan. Opmerking: Bekijk eventuele verdere informatie en ga door tot u alle vragen hebt beantwoord. Aanvullende informatie Toestemmingen worden beoordeeld door de Compliance om de geschiktheid te beoordelen en dit beoordelingsproces wordt gewoonlijk binnen 1-2 werkdagen afgerond. Gebruikershandleiding: Handelstoestemmingen beheren Zie ook: Waarom zijn mijn handelsmachtigingen in behandeling?

Om uw factuur- of woonadres bij te werken: Log in op Klantportaal/ Accountbeheer Klik op Instellingen en Accountinstellingen Klik in de sectie Profiel op het pictogram Bewerken (potlood) voor het profiel dat u wilt bewerken Werk de relevante velden bij Klik op VERDER om de schermen te doorlopen Als u geen gebruik maakt van het beveiligde aanmeldingssysteem voor verificatie met twee factoren, ontvangt u een e-mail met een bevestigingsnummer. Voer het bevestigingsnummer in, klik op Bevestigingsnummer opvragen om een nieuw bevestigingsnummer naar uw e-mailadres te laten sturen Klik op OK Een bewijs van adres moet worden geüpload voor een adreswijziging. Zie: Hoe upload ik een document? Meer informatie over het bijwerken van uw adres vindt u in onze Gebruikershandleiding. Als uw land van wettelijke verblijfplaats is gewijzigd, volg dan de stappen die staan vermeld in: Hoe wijzig ik mijn land van legaal verblijf? Let op: het kan zijn dat u gevraagd wordt om uw rekening over te zetten naar een andere IBKR entiteit als gevolg van een verandering in het land van wettelijke verblijfplaats. Indien nodig zal u gevraagd worden om een nieuwe rekening aanvraag in te dienen en de overdracht van activa van uw oude rekening naar uw nieuwe rekening te organiseren.

Om live marktgegevens te zien, moet u zich abonneren op marktgegevens via Client Portal/ Account Management: Log in op Client Portal/ Account Management Klik op Instellingen gevolgd door Gebruikersinstellingen Selecteer onder Handelsplatformen het configureren pictogram (tandwiel) naast Marktgegevens abonnementen Klik op het pictogram Configureren (tandwiel) naast Huidige GFIS-abonnementen om te zien welke andere diensten u mogelijk interesseren. De marktgegevens worden onmiddellijk geactiveerd voor gefinancierde rekeningen of nadat uw fondsen op uw nieuwe rekening zijn vrijgemaakt. Als u zich niet abonneert op realtime gegevens, ontvangt u gratis uitgestelde gegevens wanneer deze beschikbaar zijn en kunt u nog steeds handelen. Als u zich abonneert op een marktdatadienst en zich op dezelfde dag weer afmeldt, wordt de dienst u mogelijk niet in rekening gebracht, mits u die marktdatadienst niet eerder hebt gehad en geen transacties hebt verricht. Meer informatie over het abonneren op marktgegevens vindt u in onze Gebruikersgids.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, gebruik dan de bovenstaande knop om het te resetten. Wachtwoord wijzigen Als u uw wachtwoord weet maar het wilt wijzigen, gebruik dan de bovenstaande link. De stappen zijn de volgende: Log in op Klantportaal/ Accountbeheer Selecteer Instellingen gevolgd door Gebruikersinstellingen Klik op het pictogram Configureren (tandwiel) naast Wachtwoord om een nieuw wachtwoord voor uw account aan te maken. Kan wachtwoord niet opnieuw instellen Als u uw wachtwoord bent vergeten en niet in staat bent het wachtwoord opnieuw in te stellen via de bovenstaande link, neem dan telefonisch contact op met de klantenservice om uw identiteit mondeling te laten bevestigen voordat u toegang krijgt. BELANGRIJKE OPMERKING: Om veiligheidsredenen reset IBKR geen wachtwoorden via e-mail of online chat.

U kunt uw betaalrekening koppelen aan uw MEXEM-rekening om geld in USD tussen beide rekeningen over te maken via ACH. Dit proces vereist dat u eerst een bankinstructie aanmaakt en uw bankrekening verifieert. De stappen voor het aanmaken van een ACH-instructie vindt u in KB567. Houd er rekening mee dat alle rekeninggebruikers met toegang tot financiering twee-factor-authenticatie nodig hebben. Houd er ook rekening mee dat stortingen via ACH 4 werkdagen worden vastgehouden voordat ze op uw rekening worden bijgeschreven en dat ze, als ze worden opgenomen, alleen kunnen worden opgenomen bij de bank van herkomst gedurende de periode van 44 werkdagen daarna.

Met Account Partitions wijst u geld en/of posities van uw huidige IB-rekening toe aan een nieuw gecreëerde "partitie" die vervolgens wordt beheerd door de professionele Adviseur of Broker van uw keuze. Terwijl deze partitie wordt verhandeld door een professional, kunt u als de primaire rekeninghouder op elk moment inloggen op uw TWS account om de prestaties van de partitie bij te houden, alle posities ervan te zien, de rekeningactiviteit te bekijken en de marge en beschikbare saldi te controleren - net zoals u momenteel doet met uw rekening. Bovendien wordt alle activiteit in de partitie gelabeld en weergegeven in uw maandelijkse afschriften, en behoudt u de mogelijkheid om te handelen in het niet-gepartitioneerde segment van uw rekening. Zie hier voor meer details en instructies over het aanmaken van een rekeningpartitie.

Deze functie werkt verschillend afhankelijk van uw TWS desktop versie. A. Indien uw TWS desktop versie 975 of hoger is: De functie Automatisch gesynchroniseerde Watchlist Library zorgt voor synchronisatie van uw Watchlists op alle platforms, zodat u verzekerd bent van de laatste versie in mobiel, desktop of Client Portal. U hoeft niet te beslissen welke lijsten u importeert of synchroniseert, want al uw lijsten zijn altijd beschikbaar. In gevallen waarin u een product hebt toegevoegd op desktop dat nog niet wordt ondersteund op mobiel of Client Portal, wordt het bewaard en correct weergegeven in alle versies. Om gesynchroniseerde Watchlists te openen: Op MEXEM Mobile voor Android tikt u op het pictogram met drie verticale stippen rechtsboven in het scherm Watchlist en vervolgens op Browse Lists. Op MEXEM Mobile voor iOS tikt u op het pictogram rechtsboven in het scherm Watchlist en selecteert u Browse Lists. B. Indien uw TWS desktop versie 974 of lager is: Om een Watchlist te importeren: Tik op het Menupictogram (dat eruitziet als drie horizontale lijnen) en tik vervolgens op Configuratie. Tik in de sectie Cloud op Watchlist Import. Selecteer het apparaat waarvan u Watchlists wilt importeren. U kunt van één apparaat importeren, vervolgens een ander selecteren en het proces herhalen. Selecteer Watchlists in de lijst Import. **Aanmerking: **Als u eerder een Watchlist hebt geïmporteerd, verschijnt deze in de lijst "Synchroniseren". 5. Tik op OVERWEGEN. Om een Watchlist te synchroniseren: Tik op het menupictogram (dat eruitziet als drie horizontale lijnen) en tik vervolgens op Configuratie. Tik in de sectie Cloud op Watchlist Import. Selecteer het apparaat met de Watchlists die u wilt synchroniseren. U kunt importeren vanaf één apparaat en vervolgens een ander apparaat selecteren en het proces herhalen. Selecteer watchlists in de lijst Synchroniseren. **Opmerking: **Als een item grijs wordt weergegeven, is het al gesynchroniseerd. Tik op Overschrijven om de watchlist te vervangen door de meest recente versie. Tik op **Toevoegen **om gegevens van de geïmporteerde versie toe te voegen aan de huidige Watchlist. U kunt deze optie kiezen als u instrumenten hebt toegevoegd aan uw mobiele versie van de Watchlist en niet wilt dat ze worden overschreven. Als u geen Watchlists ziet, hebt u er wellicht voor gekozen deze niet op te slaan in de cloud: Gebruik in TWS voor Desktop de pagina Vergrendelen en afsluiten in Globale configuratie om zowel "Watchlists opslaan in de cloud" als "Instellingen gebruiken/opslaan op server" in te schakelen. In MEXEM Mobile schakelt u in het Configuratiemenu "Watchlists opslaan in de cloud" in. Meer informatie over volglijsten vindt u in onze Gebruikershandleiding.

MEXEM ondersteunt de directe herkwalificatie en omzetting van een bepaald type rekening naar een ander type niet, omdat voor elke structuur specifieke informatie over de rekeninghouder, juridische overeenkomsten en, in bepaalde gevallen, rapportage aan de belastingbetaler vereist zijn. Rekeninghouders die hun rekening willen omzetten van een individuele naar een gezamenlijke rekening of omgekeerd, moeten eerst een nieuwe rekening aanvragen en vervolgens een overdracht van activa aanvragen zodra die nieuwe rekening is goedgekeurd. Zodra de overdracht is voltooid, wordt de oude rekening gesloten. Raadpleeg de MEXEM Knowledge Base voor andere stappen en overwegingen om in gedachten te houden bij het indienen van dit verzoek.

Als uw tijdelijke digitale virtuele beveiligingscodekaart is verlopen, moet u telefonisch contact opnemen met MEXEM Client Services om een tijdelijke toegangscode te ontvangen en een permanent apparaat te activeren. Zodra u een tijdelijke wachtwoordcode hebt ontvangen, is de eenvoudigste optie om de MEXEM Mobile-app te activeren die Two Factor Authentication mogelijk maakt.

Dividenden van Amerikaanse aandelen zijn onderworpen aan bronbelasting voor niet-ingezetenen. Een goedgekeurd W8-formulier zal een verlaagd belastingtarief mogelijk maken indien er een verdrag bestaat tussen de Verenigde Staten en het belastingland van de houder; een geldige W8 maakt echter alleen een verlaging van het belastingtarief mogelijk, niet een volledige afschaffing van de belasting. Dividenden betaald op Amerikaanse ADR-aandelen worden doorgaans aan de bron ingehouden en komen niet in aanmerking voor een verlaagd belastingtarief. Cliënten dienen hun belastingadviseur te raadplegen over hoe zij een terugbetaling of belastingkrediet kunnen aanvragen.

Bevestig dat u alle vereiste stappen in onze Gebruikershandleiding hebt gevolgd. Als u uw rekening nog steeds niet kunt sluiten, overweeg dan het volgende. Als u een -F-rekening hebt om CFD's te verhandelen, lees dan de volgende instructies: Hoe kan ik de -F rekening verwijderen? Bevestig dat u een opgeslagen bankoverschrijving in de basisvaluta van uw rekening heeft. Let op: Als u er geen heeft, kunt u er een aanmaken in Client Portal/Account Management door Transfer & Pay te selecteren, gevolgd door Transfer Funds. Als u de rekening nog steeds niet kunt sluiten, neem dan contact op met de klantenservice.

Nadat een rekening is gesloten, behoudt de rekeninghouder toegang tot Client Portal/Account Management om historische activiteiten en belastingoverzichten te bekijken of af te drukken. De toegang wordt verleend met dezelfde inloggegevens als bij het afsluiten van de rekening. Belastingafschriften zijn online beschikbaar voor de 5 meest recente kalenderjaren. MEXEM bewaart afschriften voor een periode van in totaal 7 jaar, zoals voorgeschreven door de regelgeving. Rekeninghouders kunnen een kopie aanvragen van een gearchiveerd afschrift dat niet langer online beschikbaar is door contact op te nemen met hun lokale klantenservicecentrum. Voor het aanvragen van gearchiveerde afschriften worden verwerkingskosten in rekening gebracht. Als u uw wachtwoord niet kent, neem dan telefonisch contact op met ons Client Service Center zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en u toegang kunnen verlenen.

Om een downgrade naar Non-Professional aan te vragen, logt u in op Client Gateway/Account Management en gaat u naar het menu Settings, User Settings. In de sectie Handelsplatform klikt u op het pictogram Configuratie (tandwiel) naast de woorden Markt Data Abonnementen. In de rechterbovenhoek ziet u een sectie getiteld Market Data Subscriber Status. Als er een pictogram Configureer (tandwiel) in dit gedeelte staat, klikt u erop om een downgrade naar Niet-professioneel aan te vragen. Als u in dit gedeelte geen pictogram Configureer (tandwiel) ziet, moet u uw Niet-professionele vragenlijst wijzigen. Twee secties onder Market Data Subscriber Status ziet u de Non-Professional Questionnaire. Klik op het pictogram Configureren (tandwiel) in dit gedeelte om uw Niet-professionele vragenlijst te wijzigen. Zodra u deze hebt ingevuld, wordt deze door MEXEM Compliance gecontroleerd en wordt uw abonneestatus na goedkeuring handmatig gewijzigd.

De standaard belastinggrondslagprocedure voor alle rekeningen is First In, First Out (FIFO), maar deze kan per dag en per symbool worden gewijzigd. Om de standaard matchingmethode voor uw rekening te wijzigen, logt u in op de Client Gateway-versie van de Tax Optimizer. Uw wijziging zal direct van kracht zijn, en zal van toepassing zijn totdat u ervoor kiest om het opnieuw te wijzigen. Als u ervoor kiest om de "Methode voor allen" in de TWS-versie of "Today's Match Method" in de Client Gateway-versie te wijzigen, geldt de wijziging alleen voor de opgegeven handelsdag en zal uw rekening de volgende handelsdag weer de standaard matchmethode gebruiken. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de "Methode voor iedereen" of "Today's Match Method" toe te passen op een bepaald symbool. Deze wijziging geldt alleen voor de opgegeven handelsdag en uw account zal de volgende handelsdag weer de standaard matchmethode gebruiken. U kunt kiezen uit deze

De standaard belastinggrondslagregeling voor alle rekeningen is First In, First Out (FIFO), maar deze kan per dag en per symbool worden gewijzigd. Om de standaard matchingmethode voor uw rekening te wijzigen, logt u in op de Client Portal versie van de Tax Optimizer. Uw wijziging wordt onmiddellijk van kracht en is van toepassing totdat u ervoor kiest deze opnieuw te wijzigen. Als u accepteert om de "Methode voor allen" in de TWS versie of "Today's Match Method" in de Client Gateway versie te wijzigen, geldt de wijziging alleen voor de opgegeven handelsdag en zal uw rekening de volgende handelsdag weer de standaard matchmethode gebruiken. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de "Methode voor iedereen" of "Today's Match Method" toe te passen op een bepaald symbool. Deze wijziging geldt alleen voor de opgegeven handelsdag en uw account zal de volgende handelsdag weer de standaard matchmethode gebruiken. U kunt kiezen uit deze

De basisvaluta die u kiest voor uw rekening dient 3 primaire doelen: Boekhoudkundige conventie: de MEXEM Universal Account biedt cliënten de mogelijkheid om in één enkele rekening te handelen in talrijke producten uit de hele wereld. Aangezien cliënten die wereldwijd producten verhandelen waarschijnlijk posities hebben die in verschillende valuta's luiden, moet er één valuta worden gekozen voor de omrekening van de saldi op het rekeningoverzicht. Bij het aanwijzen van deze ene, of basisvaluta, kiezen veel cliënten de valuta van het land waar zij wonen of waar het merendeel van hun inkomen en vermogen is uitgedrukt. Marginconformiteit: de marginconformiteit wordt bepaald door vergelijking van de Equity With Loan Value en de marginvereiste van de rekening. Aangezien contanten of effecten in de ene valuta als onderpand kunnen dienen voor de marginverplichting van een in een andere valuta luidende positie, is een gemeenschappelijke valuta vereist om te bepalen of de rekening marginconform is. Vergoedingen: kosten in verband met marktgegevens en onderzoek, inactiviteitsvergoedingen, blootstellingsvergoedingen en provisies op Forextransacties worden ook in de aangewezen basisvaluta in rekening gebracht. Dit is bedoeld om de valutaconversies die anders nodig zouden zijn om deze vergoedingen te voldoen, tot een minimum te beperken.

Het "-F" gedeelte van een MEXEM Universal rekening is het IB UK gereguleerde segment dat OTC producten zoals CFD's en fysieke metalen cleart en vasthoudt. Aanvullende informatie over CFD's vindt u op onze website. Aanvullende informatie Hoe maak ik geld over van de UK Regulated -F rekening? Hoe verwijder ik de UK Regulated -F rekening?

Als u een nieuwe smartphone hebt gekocht en uw bestaande MEXEM Mobile-verificatieprofiel van uw oude smartphone wilt overbrengen naar uw nieuwe telefoon, kunt u dit doen zonder hulp van de klantenservice, zolang u toegang houdt tot uw oude telefoon of een secundair beveiligingsapparaat dat actief blijft. Stapsgewijze transferinstructies zijn beschikbaar in de MEXEM Knowledge Base. Als u geen toegang hebt tot uw oude telefoon of een secundair apparaat, moet u telefonisch contact opnemen met MEXEM Client Services voor hulp.

Als u in het klantenportaal/rekeningbeheer bent, klikt u op de menuoptie Portefeuille. Uw rekeningnummer staat rechts van het woord Portefeuille. Let op: Als u een alias voor uw rekening heeft ingesteld, wordt die in plaats van het rekeningnummer weergegeven op de pagina Portefeuille. U kunt een activiteitenoverzicht openen en het rekeningnummer zien in de sectie Rekeninginformatie. Als u in Trader Workstation bent, staat uw rekeningnummer in de rechterbovenhoek van het venster.

Cliënten kunnen hun activiteitenoverzicht downloaden in het klantenportaal of het rekeningbeheer. Ga naar menu Rapporten , Afschriften , kies als afschrifttype Downloads van derden en als formaat Quicken . Uw bestand wordt gedownload in het formaat ".qfx". U kunt het bestand vervolgens importeren in de Quicken-software. Aanvullende informatie over downloads van derden vindt u in onze Gebruikershandleiding.

Ervan uitgaande dat de cliënt aan de essentiële vereisten voldoet, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, beleggingsdoelstellingen en financiële kwalificaties, worden aan zijn rekening margepermissies toegekend op het moment van de aanvraag of, indien hij een contante rekening beheert en een upgrade naar marge aanvraagt, daarna. Rekeningen waaraan een margemachtiging is toegekend, krijgen een marge op in aanmerking komende posities zolang het vermogen van de rekening boven de USD 2.000 blijft. Rekeningen met margepermissies en een eigen vermogen van meer dan USD 2.000 komen in aanmerking voor een margebehandeling en hoeveel marge voor de cliënt beschikbaar is voor een nieuwe order hangt af van het eigen vermogen van de rekening met kredietwaarde en de margevereiste op de posities die met de nieuwe order samenhangen.

Als u denkt dat uw rekening is gehackt of gecompromitteerd, is het van cruciaal belang dat u onmiddellijk contact opneemt met uw lokale Client Service Center, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en de nodige maatregelen kunnen nemen om uw rekening te beschermen. Deze maatregelen omvatten doorgaans het opleggen van beperkingen op het plaatsen van nieuwe openingsorders, het bevriezen van geldopnames en vermogensoverdrachten, de uitgifte van een nieuw wachtwoord en een controle om ervoor te zorgen dat alle rekeninggebruikers met een 2-factor zijn beveiligd terwijl het incident wordt onderzocht. Daarnaast moet u uw rekening controleren op ongeoorloofde transacties, opnames of wijzigingen in informatie. De afdeling Compliance van MEXEM zal vervolgens de activiteiten op uw rekening, inclusief de inloggeschiedenis, doornemen en er kan van u worden verlangd dat u aangifte doet.

Als u wel kunt inloggen op Client Portal/Account Management, maar niet op een van de handelsplatforms, dan is er geen probleem met uw inloggegevens (d.w.z. gebruikersnaam, wachtwoord en 2-factor authenticatie). Uw toegang tot het handelsplatform is waarschijnlijk beperkt als gevolg van een van de volgende omstandigheden: Uw rekeningaanvraag wordt nog onderzocht en is nog niet goedgekeurd. Merk op dat u een e-mailbericht zult ontvangen zodra de beoordeling van uw aanvraag is voltooid. U bent klant bij een financieel adviseur die discretionaire handelsbevoegdheid heeft over uw rekening. Hier wordt ervan uitgegaan dat de adviseur de enige persoon is die orders invoert en de adviseur kan de cliënt op verzoek toegang verlenen. In het geval van een nieuwe gebruiker is er 24 uur nodig om in te kunnen loggen op de handelsplatformen.

Een verkoop van aandelen of effecten wordt beschouwd als een "wash sale" als een handelaar aandelen of effecten met verlies verkoopt en dezelfde of gelijkwaardige aandelen of effecten koopt binnen de 61-daagse wash sale periode, die de 30 kalenderdagen vóór de verkoop, de dag van de verkoop en 30 kalenderdagen na de verkoop omvat. Wanneer het verlies op de verkoop wordt uitgesteld, wordt het bedrag van het verlies opgeteld bij de kostenbasis van de aandelen die tijdens de wash sale-periode zijn gekocht ("vervangende aandelen"). Bij de verkoop van de vervangende aandelen wordt het uitgestelde verlies geïntegreerd in de ramingen van de winst of het verlies op de vervangende aandelen en opgenomen. Bovendien wordt de houdperiode van de oorspronkelijke aandelen toegevoegd aan de houdperiode van de nieuw verworven aandelen of effecten. Meer informatie over Wash Sales vindt u op onze website.

MEXEM doet zaken via een aantal dochterondernemingen van makelaars zoals hieronder vermeld. De MEXEM-entiteit via welke een rekening wordt gevoerd, is doorgaans gebaseerd op het land waar de rekeninghouder zijn wettelijke verblijfplaats heeft of, in het geval van een entiteit, het land waar deze is opgericht. Merk op dat bepaalde entiteiten relaties met anderen beheren voor het aanbieden van diensten zoals clearing en uitvoering; deze informatie wordt bekendgemaakt in de klantenovereenkomst. MEXEM LLC (IB LLC) MEXEM (U.K.) Limited (IBUK) MEXEM Canada Inc (IBC) MEXEM (India) Private Limited (IBI) MEXEM Hong Kong Limited (IBHK) MEXEM Securities Japan, Inc. (IBSJ) MEXEM Australia Pty Limited (IBA) Rekeninghouders kunnen bevestigen via welke MEXEM-entiteit hun rekening loopt door de informatie bovenaan hun Activiteitenoverzicht te bekijken.

Het is mogelijk om in zowel het TWS als het MEXEM Mobile handelsplatform handelswaarschuwingen te configureren die naar uw e-mail worden gestuurd. Voor informatie over handelswaarschuwingen in de verschillende handelsplatformen, zie de onderstaande gebruikershandleiding links: Handelswaarschuwingen in TWS Handelswaarschuwingen in MEXEM Mobile voor Android Handelswaarschuwingen in MEXEM Mobile voor iPhone Let op: E-mailwaarschuwingen kunnen alleen worden ingeschakeld voor echte rekeningen en niet voor gesimuleerde demo-rekeningen.

Als u een aangewezen begunstigde bent, kunt u het TOD Beneficiary Distribution Formulier verkrijgen via onze homepage. Ga naar MEXEM.com, scroll naar de onderkant van de pagina en klik op Formulieren en bekendmakingen. Klik op het tabblad Klantenservice en onderaan de lijst staat het TOD-formulier.

U kunt uw basisvaluta bevestigen via: Klantenportaal/Accountbeheer: Ga naar menu Instellingen gevolgd door Accountinstellingen. Onder Configuratie staat de Basisvaluta vermeld. Activiteitenoverzicht: **Onder de sectie Rekeninginformatie staat de Basisvaluta vermeld. Handelsplatform: **In het rekeningvenster worden de totalen weergegeven in de basisvaluta.

Hoewel klanten de uiteindelijke eigenaar zijn van alle effecten op hun rekening, worden al deze effecten aangehouden in ‘Street Name’, wat betekent dat ze op naam van MEXEM in de boeken van de emittent staan. MEXEM, op haar beurt, houdt ze voor u aan in de zogenaamde ‘Book-Entry’ vorm, wat betekent dat wij in onze boeken registreren dat u de eigenaar van de effecten bent.

Elke MEXEM-rekening mag slechts één papieren effectenrekening hebben. Als u meerdere MEXEM-rekeningen heeft, kan elke rekening een eigen papieren effectenrekening hebben. Om een tweede paper trading account te openen: Maak een nieuwe rekening aan die gekoppeld is aan uw bestaande rekening onder één Gebruikersnaam en Wachtwoord Financier de nieuwe rekening (u kunt financieren via interne overschrijving) Creëer een tweede gebruikersnaam voor de nieuwe rekening met handelsrechten. Verzoek om een papieren effectenrekening te openen door in te loggen op het klantenportaal/rekeningbeheer van de nieuwe rekening met de nieuwe gebruikersnaam. Aanvullende informatie Hoe maak ik een nieuwe rekening aan die gekoppeld is aan mijn bestaande rekening onder één gebruikersnaam en wachtwoord? Hoe draag ik geld of posities over tussen MEXEM-rekeningen? Hoe maak ik een tweede gebruikersnaam aan voor mijn rekening? Hoe kan ik een papieren effectenrekening openen?

U kunt misschien niet inloggen op uw papieren effectenrekening als: U een nieuwe paper trading account heeft aangevraagd die nog niet klaar is. Het duurt normaal 24 uur om geactiveerd te worden. Uw live rekening is gesloten. In dat geval wordt uw papieren effectenrekening ook gesloten. U hebt een oudere rekening en hebt nooit een papieren rekening geactiveerd (nieuwere rekeningen bevatten een papieren rekening). Zie ook: Wat is de gebruikersnaam van mijn papieren rekening? en Hoe kan ik een gesloten papieren handelsrekening heropenen?

Geldrekeningen mogen geen Forex met een hefboomwerking verhandelen, maar wel een valuta in een andere omzetten. Aangezien een Forex-transactie de gelijktijdige aankoop van een valuta tegenover de verkoop van een andere valuta vertegenwoordigt, zal die verkoop resulteren in een shortpositie (d.w.z. geleend), tenzij hij dient om een bestaande longpositie te sluiten of te converteren. Forex orders die, indien uitgevoerd, zouden resulteren in een shortpositie in een bepaalde valuta, worden derhalve niet aanvaard in een geldrekening.

Mogelijk moet u voor elke gebruiker de niet-beroepsmatige vragenlijst in Client Portal/Account Management afronden. Het is ook mogelijk dat uw rekening niet voldoet aan de minimumvereisten voor marktgegevensabonnementen en het saldo voor onderhoud van uw vermogen. Meer informatie Hoe vul ik de vragenlijst voor niet-professionals in? Wat zijn de minimumvereisten voor een marktgegevensabonnement en het onderhoudssaldo?

U kunt zich afmelden voor zowel mailing als elektronische marketingmaterialen van de MEXEM-website. Gebruik de onderstaande links om uw verzoek in te dienen: Afmelden voor mailings Afmelden voor elektronisch materiaal Als u een IB UK/UKL account heeft, kunt u de Marketing Voorkeuren pagina gebruiken vanuit Client Portal/Account Management gevolgd door Instellingen, Gebruikersinstellingen en Communicatie om in te stellen hoe wij contact met u opnemen over functies, producten en aanbiedingen om uw privacy en gegevens te beschermen. Aanvullende informatie over marketingvoorkeuren vindt u in onze Gebruikershandleiding.

Voor het maken, bewerken of annuleren van een aangepaste Flex Query, logt u in op Client Portal/Account Management en gaat u naar Rapporten gevolgd door Flex Queries. Klik op het pictogram "+" om een Flex Query Activiteit of Flex Query Transactiebevestiging te maken. Klik op het pictogram Bewerken (potlood) naast een bestaande Flex Query om deze te wijzigen. Klik op het pictogram "X" naast een bestaande Flex Query om deze te verwijderen. Meer informatie over het maken van een Flex Query Activiteit, Flex Query Handelsbevestiging of het bekijken, bewerken en verwijderen van Flex Query-sjablonen vindt u in de Gebruikershandleiding van het Klantenportaal.

U kunt uw vele rekeningen onder één gebruikersnaam en wachtwoord koppelen, ook rekeningen die worden beheerd door een Adviseur of een Broker. Neem deze richtlijnen in acht bij het koppelen van rekeningen: Om een koppeling met een bestaande rekening aan te vragen, moet u beschikken over een MEXEM Secure Login System beveiligingsapparaat. De e-mailadressen, rekeningtitels, fiscale ID's en fysieke adressen van de rekeningen die u wilt koppelen moeten hetzelfde zijn. U moet ALLE aan u gekoppelde rekeningen koppelen. U kunt geen subset van rekeningen koppelen. Zodra de rekeningen zijn gekoppeld, werken de unieke gebruikersnamen en wachtwoorden voor de te koppelen rekeningen niet meer. De gebruikersnaam en het wachtwoord die aan uw account zijn gekoppeld, werken voor alle gekoppelde accounts. Zodra de accounts zijn gekoppeld, wordt het beveiligingsapparaat van het hoogste niveau onder de gekoppelde accounts automatisch het actieve beveiligingsapparaat. Meer informatie over het koppelen van bestaande accounts vindt u in onze Gebruikershandleiding.

Er is geen garantie dat alle in aanmerking komende aandelen op een bepaalde rekening zullen worden uitgeleend via het Stock Yield Enhancement Program, aangezien er mogelijk geen markt is tegen een gunstige koers voor specifieke effecten, MEXEM mogelijk geen toegang heeft tot een markt met bereidwillige leners of MEXEM uw aandelen niet wil uitlenen. Voor klanten met financieringstekorten geldt dat zij voor een bedrag van 140% van het tekort niet-gescheiden aandelen moeten hebben, naar keuze van de makelaar, en dus niet in aanmerking komen voor leningen in het kader van het SYEP. Zie de FAQ voor aanvullende informatie.

Mocht u van financieel adviseur willen veranderen, neem dan contact op met Client Services en vraag om het formulier Machtiging tot aanwijzing van een nieuwe financieel adviseur . Documenten kunnen worden ingediend door het formulier te beantwoorden en bij te voegen bij de e-mail die u van MEXEM heeft ontvangen of door het formulier bij te voegen bij een onderzoeksticket dat kan worden aangemaakt in Client Portal of Account Management.

Als u een rekening hebt met een aanwijzing voor Overdracht bij Overlijden (TOD), moeten de door u opgegeven begunstigden contact opnemen met MEXEM Client Services voor hulp bij het invullen van de TOD Beneficiary-formulieren. In alle andere gevallen dient de executeur van uw nalatenschap of de langstlevende rekeninghouder van een gezamenlijke rekening MEXEM Client Services op de hoogte te stellen van een overleden rekening via een e-mail aan estateprocessing@interactivebrokers.com. Op dat moment wordt algemene informatie opgenomen en krijgt de executeur informatie over hoe te handelen. Zodra MEXEM in kennis is gesteld van het overlijden van een individuele rekeninghouder, wordt de rekening geclassificeerd als een overleden rekening en zijn activiteiten (bijv. handel, overdrachten) over het algemeen verboden totdat het wettelijk gezag is vastgesteld. De documenten die nodig zijn om het wettelijk gezag vast te stellen, kunnen verschillen naargelang het type rekening dat de rekeninghouder bij zijn of haar overlijden heeft (bv. alleenstaand, gezamenlijk, trust) en het land van wettelijke verblijfplaats. Deze documenten omvatten een overlijdensakte en vaak andere officiële documenten zoals een aanstellingsbrief van de rechtbank voor de executeur, een volmacht voor de overdracht van aandeleneigendom, een bewijs van woonplaats en een verklaring van de trustee. Fysieke documenten moeten worden gepost en ondertekend in de juiste hoedanigheid, ze zullen worden geweigerd als informatie op het document is gewijzigd, of de documenten verouderd zijn of het juiste rechtbankzegel missen. Bij testamentaire nalatenschappen worden uitkeringen van een overleden **rekening getiteld op naam van de nalatenschap en niet op naam van individuele erfgenamen of begunstigden.

MEXEM zal individuele rekeningen die een nulsaldo beheren automatisch sluiten om doorlopende abonnementskosten voor marktgegevens en/of maandelijkse minimale activiteitskosten te vermijden. Als alle posities zijn gesloten en een verzoek tot sluiting van de rekening is ingediend via Account Management, zal MEXEM automatisch Settled Cash-saldi omzetten in basisvaluta, mits het aangehouden saldo minder dan USD 1.000 equivalent bedraagt. Klanten die valutasaldi aanhouden die deze drempel overschrijden, zijn verplicht om sluitingstransacties in te dienen om hun valutapositie te sluiten voordat het verzoek tot sluiting van de rekening wordt verwerkt.

Het is mogelijk om uw rekeninggegevens, inclusief transacties, via API Dynamic Data Exchange (DDE) naar Excel te downloaden. U vindt onze DDE-handleiding in de API (Application Programming Interface) Gebruikershandleidingen. Merk op dat Excel Dynamic Data Exchange (DDE) niet beschikbaar is voor Mac OS, maar alleen voor Windows OS. Voor meer informatie kunt u de vooraf opgenomen webinar "TWS Excel API's, met de RealTimeData Server" bekijken.

Rekeninghouders die een lange effectenpositie aanhouden (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) die waardeloos is maar nog niet door de bewaarder is opgeheven, kunnen een verzoek indienen om dat effect van hun rekening te laten verwijderen via een proces dat Dollar for Lot wordt genoemd. Hierbij neemt MEXEM de waardeloze positie over tegen een nominale betaling van USD 1,00 als tegenprestatie. Er is een geautomatiseerd proces voor rekeninghouders om in aanmerking komende waardeloze effectenposities via TWS te sluiten. Als een tickersymbool in TWS "(DOLLR4LOT)" heeft gevolgd, komt het in aanmerking voor sluiting in TWS. Momenteel geldt dit alleen voor long posities in Amerikaanse aandelen. Vanuit TWS voert u een sluitingsorder in door ofwel rechts te klikken en "Sluiten" te selecteren, ofwel een verkooporder aan te maken. Er verschijnt een pop-up box met een link naar de "Dollar for Lot" Bevestiging. Nadat u de Bevestiging elektronisch hebt ondertekend, verzendt u de order. Aan de rechterkant van het scherm verschijnt een “alert†venster waarin staat dat de transactie “onherroepelijk isâ€. Vink het vakje aan om te bevestigen dat u dit begrijpt en klik vervolgens op Accepteren en doorgaan. De order wordt uitgevoerd van 4am-8pmEST, maandag-vrijdag (VS). Er zijn geen commissies op de order. Voor posities die niet worden gevolgd door "(DOLLR4LOT)" moet een Special Position Liquidation Agreement worden ingediend. De Special Position Liquidation Agreement die moet worden ingevuld om dit aan te vragen is beschikbaar via de Customer Service documenten op onze website. U kunt het ingevulde formulier terugsturen naar MEXEM via de tool Documenten uploaden. Let op, de omvang van de bijlage mag niet groter zijn dan 25MB. Andere aandachtspunten: Aangezien de positie waardeloos is, betaalt MEXEM alleen de USD 1,00 voor alle aandelen of eenheden, ongeacht het aantal (d.w.z., de positie kan niet in meerdere loten worden ingediend); Deze dienst wordt niet verleend voor futurescontracten; Deze dienst wordt niet aangeboden voor short posities;

Om afschriften te downloaden naar software van derden, klikt u in Client Portal/Account Management op het menu Rapporten gevolgd door Afschriften . (Als u meerdere rekeningen beheert of onderhoudt, opent Account Selector. Zoek en selecteer een rekening). In het scherm Afschriften, in het paneel Afschriften uitvoeren, selecteert u Downloads van derden als afschrifttype. Selecteer de periode en datum, en kies bij Format de software van derden. Klik op Afschrift uitvoeren. Aanvullende informatie over downloads van derden vindt u in onze Gebruikershandleiding.

De mobiele tweefactorauthenticatie via SMS is tijdelijk en wordt verwijderd zodra u een van de digitale of fysieke beveiligingsapparaten activeert. Daarom is het niet mogelijk om het telefoonnummer waarop de sms-authenticatieberichten worden ontvangen te wijzigen of de authenticatie via sms opnieuw te activeren zodra deze is vervangen door een permanent beveiligingsapparaat. Voor informatie over hoe te handelen, zie Hoe vraag ik een beveiligingstoestel aan?

Bepaalde beleggingen zijn onderhevig aan jaarlijkse inkomstenherclassificatie en andere aanpassingen door hun uitgever, vaak nadat het oorspronkelijke belastingoverzicht voor uw rekening is opgesteld. Wanneer dit gebeurt, wordt een gewijzigd belastingoverzicht afgegeven. Inkomstenherindeling betekent dat een deel of alle inkomsten die tijdens het belastingjaar aan beleggers zijn uitgekeerd, een wijziging hebben ondergaan in de fiscale aard of behandeling. Voorbeelden hiervan zijn Real Estate Investment Trusts (REIT's) - herindeling komt vaak voor als gevolg van aanpassingen voor afschrijvingen en/of winsten of verliezen uit de verkoop van onroerend goed; Unit Investment Trusts (UIT's) - UIT's die worden belast als grantor trusts herclassificeren gewoonlijk inkomsten met betrekking tot kapitaalteruggave, gekwalificeerde dividenden, vermogenswinst op korte versus lange termijn, kortingen bij oorspronkelijke uitgifte, rente, vergoedingen en kosten. Mutual Funds - herindeling kan plaatsvinden als de fondsuitkeringen in de loop van het jaar hoger waren dan de inkomsten of als het fonds effecten bezit die aan herindeling onderhevig zijn (bv. van belasting vrijgestelde beleggingsfondsen, REIT's). Zie: Wat moet ik doen als ik een gewijzigd formulier 1099 ontvang? in de MEXEM Knowledge Base.

Merk op dat MEXEM de directe herkwalificatie en omzetting van een bepaald rekeningtype naar een ander niet ondersteunt, aangezien voor elke structuur gewoonlijk bepaalde informatie over de rekeninghouder, juridische overeenkomsten en, in bepaalde gevallen, rapportage aan de belastingbetaler vereist is. Rekeninghouders die hun rekening willen omzetten van een individuele naar een trust of LLC type moeten eerst een nieuwe rekeningaanvraag indienen voor een trust of LLC rekening en vervolgens een overdracht van activa aanvragen zodra die trust of LLC rekening is goedgekeurd. Zodra de overdracht is afgerond, wordt de individuele rekening gesloten. Aanvullende informatie over het omzetten van een individuele rekening naar een trustrekening of van een individuele rekening naar een rekening voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vindt u in onze kennisbank.